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美伊冲突是最大的黑天鹅，让人猝不及防，美伊谈了打、打了谈，油价跟着跌了涨、涨了跌，原来的降息周期被打断，加息成为悬在交易者们头上的达摩克利斯之剑。 股市表现最好的是存储，美光成为万众瞩目的明星，而 Mag 7 却叫人失望透顶。 黄金表现疲软，“乱世黄金”真是浪得虚名。 此时此刻，2026 年已经过半，下半年，全球宏观经济将如何演绎？市场的走向又该如何？有哪些大类资产存在机会？ 一、不知不觉，我们进入了新的康波周期 2022 年之前，人类是迷茫的，自然科学已经很久没有什么新理论了，科技似乎也没什么新的突破了，疫情刚结束，经济却不见好转。彼时，人们普遍认为我们处于上一轮康波周期的萧条期，但是一轮康

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