【ACY证券 | 每日分析】特朗普就职引爆关注！誓要推翻拜登限令，能源商品降温，纳指因英特尔收购传闻飙升！

特朗普上任前，交易者纷纷押注政策力度，金融市场无消息面震荡。英特尔或被收购的消息，刺激到近期低迷的科技板块，美股全面转涨。大宗商品则相反，集体下跌。没想到，中国股市却悄咪咪地涨了一波。

上周五发生了什么？

美股板块：在往期的分析中提到，科技股由于估值过高，因而出现热钱流出现象，近一个月来表现不佳。想要热钱再次回流，需要一些意外消息刺激。上周五美股盘前，网络上出现一篇报道称，英特尔可能成为被收购目标。随后网传，马斯克被指为潜在买家。英特尔由于在AI领域落后，因而股价持续下跌，即便政府提供订单援助，股价整个2024年还是跌了60%。而收购的消息一方面释放英特尔股价被低估的消息，另一方面体现AI的投资热潮还未结束。受此影响，英特尔股价暴涨的同时，连带纳斯达克指数一同上涨，其中潜在收购方英伟达与特斯拉等龙头的股价涨势最佳。

其他股市：由于日元持续贬值，日经指数表现良好仅次于纳指。早盘期间，中国地产与经济数据好坏参半，中国A股早盘表现震荡。不过在美股开盘时，中美领导人通话传递和平态度，引发中国股市独自上涨。欧股开盘时，糟糕的英国数据反倒解除了英债警报，令英国与欧洲股市进一步上涨，但在美股开盘后持续回落。

外汇市场的消息面驱动并不明确，波动主要集中在美市开盘前后。

美元：早盘期间延续了前一日的反弹，在英国发布零售数据后稍许震荡，可能是受到纳指大涨的连带，美元加速上涨一直到美市开盘。不过美市一开盘，美元瞬间大跌了一波，除日元外非美货币集体反弹。不过仅仅半小时后，行情边延续了早盘的趋势。美元最终收涨。

日元：即便有报道称日央多数官员支持本周加息，但日元却持续贬值。尤其是在美股开盘时，明明非美货币都在涨，唯独日元在下跌。潜在的原因一方面是纳指上涨引发套息交易，另一方面可能是日产汽车全球裁员引发市场对日本薪资增长担忧。不管如何，日元上周五表现最差。

欧系货币（欧元、瑞郎、英镑）：欧系货币主要跟随美元波动。英国零售销售数据远远不及预期，引发英镑暴跌。但由于同时解除了英债危机，英镑大幅度震荡，但在美盘前仍然下跌。

商品货币（澳元、纽元、加元）：可能是受到早盘中国经济好坏参半影响，以及大宗商品在欧盘时段大跌，澳元与新西兰元表现最差。不过美市开盘时美元的下跌，叠加中国股市反弹，引发商品货币急速上涨，最终表现与欧系货币相同。

RMB：在央行对汇率的支撑下，RMB仍然稳定。而且受到中美领导人通话影响，RMB罕见地较大幅度上涨。最终兑美元逆势收涨。

大宗商品表现存在分歧。在欧盘期间，金油铜同时开始下跌，不过黄金在美元的波动下冲高回落，而铜油价格则持续俯冲。消息面不好确认，可能是受到特朗普政策预期的影响。

特朗普于周末发布了MEME币，大赚500亿，却吸收了币圈的热钱，引发Bit币今日早盘大幅跳空下跌。

今日重要事件（澳洲东部时间）：

12:00 中国1月1年期LPR利率：前值3.1%

18:00 德国12月PPI年率：前值0.1%

待定 特朗普宣誓就职新一任美国总统

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。

今日关注行情

今明两天最关键的毫无疑问是特朗普入主白宫的政策落地，重点关注就职讲话的内容。不过，特朗普是闲不住的，今早已经迫不及待地开始“指点江山”了，重点放在移民、能源与政府结构，同时重申关税与减税。交易策略也应该围绕这些政策来展开。

首先便是能源价格，原油与美国天然气价格已经转涨为跌。一旦特朗普上台后，取消拜登此前的能源禁令，那么对能源价格将产生巨大利空，这也是特朗普政府优先事项。因此日内以原油价格突破做空为主。

其次便是中国A50指数。上周五虽然地产表现一般，但工业与GDP表现超预期，再加上特朗普最近提到中国的次数较少，早盘时段，在LPR利率未降息的情况下，A50已经出现上涨趋势动能。开盘后存在突破13000大关的可能。不过涨势主要集中在亚盘时段，一旦特朗普在就职演讲时重提中国威胁，那么股市可能会回踩12800关口。

最后是美股，尤其是道琼斯指数。虽然英特尔暴涨触发纳指反弹，但可能出现一天涨一天跌的行情。道指则相反，主要受到近期良好经济数据、银行财报以及特朗普减税与放宽金融监管的影响。交易策略应该以顺势跟涨为主。

消息突破策略 – 西德克萨斯原油 USWTI

交易策略：（趋势跟随）亚盘逢高做空，美盘突破跟空

阻力参考：77.7-78（止损）

支撑参考：77（止盈&突破）；76.2

技术面：100均线向下，动能不算很强，形态上呈现三角形收敛，还未有突破迹象。亚盘交易策略应该以逢高做空为主，但需要设好止损。一旦特朗普发表讲话，那么可以关注美盘时段，突破77后的跟空机会。

消息突破策略 – 中国A50指数

交易策略：（趋势跟随）实体突破13000后跟涨

阻力参考： 13000（突破）；13200-13300

支撑参考：12900（跌破止损）

技术面：100均线转头向上，下方支撑逐渐释放。不过现价触及关键13000大关阻力位。日内交易策略关注早午开盘半小时内的动能方向。如果能够实体突破13000大关，同时CCI趋势指标突破+100线，那么便有跟涨的机会。但并非牛市信号，只适合快进快出。

消息突破策略 – 道琼斯指数 DJ30

短线交易策略：（趋势跟随）回踩43000附近看涨

阻力参考：44000；44700-45000

支撑参考：43000-43300（跌破止损）

技术面：100均线出现拐点，底部颈线被突破，反转形态已经确认。 交易策略应该以回踩颈线看涨为主。

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