TMGM每日市场(07月07日)

周五（7月7日），亚特兰大联储GDP模型对2023年第二季度实际GDP增长率的估计为2.1%，高于7月3日的1.9%。根据美国人口普查局和供应管理协会最近发布的数据，第二季度实际国内私人投资总额增长的临近预测从8.8%上升到9.6%，而实际净出口变化对第二季度实际GDP增长的贡献的临近预测从-0.75个百分点上升到-0.72个百分点。美元指数在103.10附近震荡；非美货币震荡分化，澳元兑美元跌到0.6630，欧元兑美元来到1.0880附近，离岸人民币到达7.25。现货黄金回调到1912美元附近，现货白银跌至22.7美元附近。原油上涨至71.6美元。

基本面: 凯投宏观欧洲经济学家在一份报告中表示，欧元区零售销售在5月份持平，表明家庭消费在第二季度再次收缩。如果6月份零售额保持不变，第二季度零售额将较上一季度下降0.3%，而消费者信心低迷加上利率上升表明，未来几个季度消费将进一步下降。

技术面: 欧美H4级别形成涨势旗形，如果美国非农数据不及预期，未来汇价将进一步上涨。欧元区和美国的利率差异可能会更加持久，并可能为欧元兑美元提供更持久的动力。

第一阻力位：1.0930                        第一支撑位：1.0840

第二阻力位：1.0970                        第二支撑位：1.0800

基本面: 英国企业预计将以16个月来最慢的速度提价，这表明通胀压力正在缓解。英国央行的一项调查显示，未来12个月的价格预期涨幅从5月份的5.1%降至6月份的4.9%。这是自去年2月俄乌冲突并导致能源价格飙升以来的最低增速预期。而过去3个月的平均值为5.3%，也是自去年初以来的最低水平。

技术面：英国央行犹豫了这么长时间的事实意味着，最终其将有必要采取更加具有限制性的货币政策。因此，一方面，英国央行更加强硬的做法对英镑有利，但对经济影响的担忧，这可能会让英镑更难走高，无论利率预期如何持续上升。

阻力支撑位：

第一阻力位：1.2770                      第一支撑位：1.2690

第二阻力位：1.2820                      第二支撑位：1.2640

基本面：美日近期突破了145，引发日本当局发出口头警告，令市场猜测他们已准备好采取行动。如果美日过快升穿150，另一轮干预可能冲击市场。此外，如果美元进一步走强，导致进口变得更加昂贵的风险增加，导致通胀加速超过央行自己的预期，日本央行可能会采取政策行动。日本央行可能会调整或取消YCC，此举可能提振日元。

技术面：由于日本政府干预的风险以及日本央行政策调整的可能性，美日可能会在150附近遇到阻力。如果美日升破150，可能会发生各种情况，包括日本央行调整政策。

阻力支撑位：

第一阻力位：144.50                         第一支撑位：143.60

第二阻力位：144.90                         第二支撑位：143.10

基本面：澳大利亚财政部长查默斯表示，政府预计2022-23财年的预算盈余将高于预期。澳洲联邦银行首席经济学家表示，最新的税收和支出数据表明，澳大利亚可能会有200亿澳元左右的盈余，相当于GDP的1.0%左右。5月份公布的初步估计将盈余预设为42亿澳元。财政政策的收紧或有助于货币政策将通胀带回2%-3%的目标。

技术面：如果周五非农数据好于预期，将促使美联储在7月重启加息，这会限制澳元兑美元的上涨。目前澳美H4级别运行于48日多空分界线之下，但MACD量能柱和双线开始缩量。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6670                       第一支撑位：0.6600

第二阻力位：0.6710                       第二支撑位：0.6560

基本面：金价周四下滑至近一周最低，美国6月民间就业增长超过预期，这表明尽管经济衰退的风险越来越大，但劳动力市场仍根基稳固。就业数据公布，指标美国10年期公债收益率触及逾四个月最高，两年期美债收益率触及2007年6月以来最高。 

技术面：黄金疲态反映出对美联储更有可能在7月会议上加息的预期，申请失业金人数有所下降，ADP民间就业数据好于预期。因此，收益率上升，金价将进一步承压。

阻力支撑位：

第一阻力位：1927.00                          第一支撑位：1900.00

第二阻力位：1940.00                          第二支撑位：1885.00

基本面：虽然库存数据对油价有支持作用，但石油市场正被对进一步加息的担忧所主导，同时，OPEC+，特别是沙特阿拉伯和俄罗斯，均重申对控制产量和出口的承诺。最大石油出口国沙特阿拉伯和俄罗斯宣布8月将进行新一轮减产。现在的减产总量超过500万桶/日，相当于全球石油产量的5%。

技术面：上述减产消息，加上美国原油库存降幅大于预期，为原油提供了一些支持。目前油价上涨是技术性的，空头回补是主要原因。然而，部分地区的经济指标进一步收缩，重新唤起了需求问题。

阻力支撑位：

第一阻力位：73.20                         第一支撑位：69.40

第二阻力位：75.50                         第二支撑位：67.00

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