11月5日财经早餐：美元飙升英镑重挫，黄金涨逾20美元，油价跌至一个月低位

欧洲央行在周四会议上发出缩减购债的信号，欧元有望出现大幅上涨。

周四(11月4日)美元走高，英镑领跌G-10货币，因英国央行意外决定维持利率不变，打破了市场预期，短期美债收益率势创年内最大单日跌幅。黄金期货反弹收高，录得三个交易日以来的首次上涨，美债收益率大幅走低，令金价得到支撑。美油自10月初以来首次收在每桶80美元下方，盘中油价在涨跌之间摇摆不定，欧佩克+与美国为原油产量起争执，加剧了油价波动。

商品收盘方面，COMEX 12月黄金期货收涨1.7%，报1793.50美元/盎司。WTI 12月原油期货收跌2.05美元，跌幅2.53%，报78.81美元/桶；布伦特1月原油期货收跌1.45美元，跌幅1.77%，报80.54美元/桶。

美股收盘情况：道琼斯指数收盘下跌32.72点，跌幅0.09%，报36124.86点；标普500指数收盘上涨20.32点，涨幅0.44%，报4680.89点；纳斯达克综合指数收涨128.7点，涨幅0.81%，报15940.3点。

周五前瞻

时间 区域 指标 前值 预测值

15:00 德国 9月季调后工业产出月率(%) -4 1

15:00 德国 9月工作日调整后工业产出年率(%) 1.7 1.3

18:00 欧元区 9月零售销售月率(%) 0.3 0.2

18:00 欧元区 9月零售销售年率(%) 0 1.5

20:30 美国 10月非农就业人口变动季调后(万) 19.4 45

20:30 美国 10月平均每小时工资年率(%) 4.6 4.9

20:30 美国 10月失业率(%) 4.8 4.7

20:30 美国 10月制造业就业人口变动季调后(万) 2.6 3

20:30 美国 10月劳动参与率(%) 61.6 61.8

20:30 美国 10月私营企业非农就业人数变动(万) 31.7 41.5

20:30 加拿大 10月失业率(%) 6.9 6.8

20:30 加拿大 10月就业人数变动(万) 15.71 4.16

22:00 加拿大 10月IVEY季调后PMI 70.4

凌晨01:00 美国 截至11月5日当周全美钻井总数(口) 544 548

凌晨01:00 美国 截至11月5日当周石油钻井总数(口) 444 449

08:30澳洲联储发表货币政策声明

16:30欧洲央行副行长金多斯发表讲话

21:30 2022年FOMC票委、堪萨斯城联储主席乔治讲话

全球主要市场行情一览

美国股市标普500指数和纳斯达克指数周四收涨，连续第六个交易日创纪录收盘高位，因芯片类股在高通发布强劲财测后大涨，投资者消化了美联储开始缩减月度购债规模的决定。道指小幅下跌，结束了其连续四个交易日创纪录收盘新高的走势，受累于摩根大通和高盛等银行股走低。

John Hancock investment Management联席首席投资策略师Matthew Miskin表示，今天看到成长股走势更好，因为它们受益于收益率下跌走势。在美联储宣布缩减购债规模之前，市场一直在为收益率上升做准备。但今天看到市场情况发生了逆转。

贵金属与原油

现货黄金收涨1.26%，报1792.04美元/盎司，录得三周来最大单日涨幅，美联储和英国央行表示，他们不急于升息。

美联储周三暗示，将对加息保持耐心，并将于本月开始削减其大规模债券购买计划。在此之后，英国央行周四维持利率不变，令外界对央行加息的预期落空。

RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示，美联储暗示可能不会干预利率，这对金属有利。英国央行隔夜维持利率不变，显示各国央行目前没有升息的意愿，仅基于人气和技术面，金价可能在周五前突破1800美元。

美油一度跌逾3%，美油、布油分别刷新近一个月低点至78.25美元/桶、80.20美元/桶，此前OPEC+维持既定增产步伐，不顾美国要求加大增产幅度的呼声，令市场猜测美国可能动用战略储备。

OPEC+开会批准12月份增产40万桶/日；主要消费国表示这一步伐太慢，无法支持疫后经济复苏。渣打分析师Emily Ashford表示，我觉得这让释放战略石油储备几乎板上钉钉。

原油价格最近达到2014年以来最高水平，疫后经济反弹和整个能源行业的供应紧缺刺激了需求。

美国总统拜登牵头呼吁OPEC+增产，但沙特等国表示拒绝，称疫情继续威胁市场；美国周四表示鼓励主要产油国稳定能源价格，国家安全委员会发言人表示美国将考虑手中所有工具以应对高油价问题。

不过高盛表示，全球石油市场仍然供应不足，加之欧佩克+与美国公开争执原油产量问题，预计未来几周油价波动将会加剧。总的来说，我们维持看涨观点，石油短缺问题仍没有得到解决，当前石油需求旺盛仍构成近期利好，并且供应短缺日益结构化，意味着将需要高得多的长期油价。

高盛分析师Damien Courvalin等人在周四报告中写道，假如美国释放战略储备，可能也只是暂时缓解涨价压力，明年甚至可能适得其反。美国增加原油供应的可能性，以及伊朗可能重启核谈判，也是近期影响油价波动的因素。

外汇

美元周四反弹，因美联储重申高通胀是暂时性的，且英国央行维持利率不变，令市场措手不及，拖累英镑受重挫。投资者重估货币政策预期。美元指数尾盘涨0.50%至94.33，美债收益率全线下跌；2年期和5年期收益率分别下跌6个和9.5个基点。

丰业银行Shaun Osborne写道，美联储的减码将缓慢降低全球过剩的美元流动性，我们预计这利好美元，利率可能会在减码过程完成后不久上调，应该是明年年中前后。

Oanda高级市场分析师Edward Moya表示，就一些主要央行会多快收紧政策而言，市场真的不得不重新调整，尽管美联储在最终升息方面可能仍落后于一些其他主要央行，但其宽松政策将在走出疫情时刺激经济增长，并延续美国例外主义主题，从而支撑美元。

英国央行未降息，令英镑兑美元重挫，此前英镑在美联储会议后领涨。英镑兑美元纽约尾盘大跌了1.37%，至1.3500，为10月1日以来的最低水平，尽管英国央行认为维持很快将收紧货币政策的前景。2年期英国国债收益率在英国央行会议后一度下跌21个基点，此前市场定价显示的预期是周四加息15个基点。

BK资产管理公司董事总经理Kathy Lien表示，英国央行利率决定对汇市的影响要比美联储决定对汇市的影响大得多。美联储给了市场充足的时间来消化缩减购债规模。他们的前瞻性指引非常有效。而英国央行一直是鹰派，但他们今天没有兑现鹰派立场，这违背了市场预期。

ING的James Smith和Chris Turner在报告中写道，鉴于英国央行可能会在12月加息，而且央行对其政策周期市场定价的“利率抗议”相对温和，我们猜英镑必定进一步大幅下跌。

欧洲央行在收紧货币政策方面远远落后于其他主要央行，欧元一度跌至1.1528美元，为10月12日以来的最低水平，当时欧元触及了2020年7月底以来的最低水平1.1522美元。欧元兑美元尾盘下跌0.50%，报1.1554。欧元兑英镑上涨1.0%至0.8560英镑，为一个月高点。

日元元扭转早盘跌势，上涨约0.22%至1美元兑113.76，成为G-10货币中唯一兑美元上涨的货币。

澳元兑美元下跌0.63%，至0.7401，周二澳洲联储在关键会议上采取鸽派基调后，澳元一路下滑。纽元兑美元跌0.78%，至0.7104。

国际要闻

【英国央行以7-2的投票结果将关键利率维持在0.1％不变，维持量化宽松目标不变。未来几个月利率将不得不上升才能实现政策目标。供应问题导致英国经济增长前景自8月以来走弱。CPI的上行压力将随着时间的推移消散】

【沙特石油部长：OPEC+以负责任的方式行事。能源市场需要监管。已经和美国就石油市场进行了会谈。OPEC+的产量将满足本季度的需求。石油市场库存到12月将开始增加。石油工业需要市场信号来投资。决不能放弃能源安全和经济增长。未来石油产量不会成为问题。供应链也是影响石油市场前景的一个问题。美国在战略石油储备（SPR）上一直是负责的】

【白宫批评欧佩克+不愿在全球经济复苏的关键时刻使用其力量帮助复苏】白宫周四批评了主要产油国保持石油产量稳定的决定，称欧佩克及其盟友似乎“不愿”使用其力量帮助全球经济复苏。“我们认为，全球复苏不应受到供需失衡的威胁。”白宫国家安全委员会一位发言人表示，“在全球经济复苏的关键时刻，欧佩克+似乎不愿意使用它现有的产能和力量。”这位发言人说，拜登政府将考虑使用其全面的工具来增强能源市场的韧性。

【英国央行行长被批误导市场，回应称就利率路径引导市场非其职责】英国央行行长贝利表示，就利率走向引导金融市场并非其职责所在，在央行政策会议召开前说的需要遏制通胀的话是“有条件的”，市场在讲话后的押注“方向正确，但过头了”。外界批评贝利对市场此前激进的加息预期坐视不理，有损央行信誉。在会议决定公布后，荷兰合作银行将英国央行传达的信息描述成“前瞻误导”。

国内要闻

【量化交易监管再进一步，中证协要求券商按月报送自营、资管量化交易数据信息】继中国证券投资基金业协会（中基协）要求量化私募按月上报交易数据之后，中国证券业协会（中证协）也开展券商量化交易数据信息月度报送工作。从券商人士处获得的一份文件显示，11月4日，中证协向各大证券公司下发《关于开展证券公司量化交易数据信息报送工作的通知》。通知要求，券商在次月前3个交易日内，按月度报送量化交易数据信息，包括自营和资产管理业务。（中证报）

【专家：10月社融增速有望触底反弹，房地产融资料边际回升】今年以来，房地产贷款增速持续放缓，近期，随着监管层频频作出涉及房地产行业表态，并释放出一定的积极信号，房地产市场的情绪略有回暖。在涉房融资有所恢复的背景下，10月金融数据备受市场关注。专家认为，下一步随着房地产融资环境逐步回暖，特别是房企开发贷和居民房贷的审批投放速度加快，它对社融的拖累效应会逐步减弱。而在政府债发行保持高位的支撑下，社融增速有望触底反弹，多家机构预计社融增量有望超过1.6万亿元。（证券时报）

【上期所：自2021年11月8日交易（即11月5日晚夜盘）起，燃料油期货Fu2201合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之七点五。镍期货Ni2111、Ni2112、Ni2201合约日内平今仓交易手续费调整为45元/手。锡期货Sn2111、Sn2112、Sn2201合约日内平今仓交易手续费调整为60元/手】

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