环球外汇1月11日讯--周三(1月1日)知名财经博客ZeroHedge撰文指出，高盛用于衡量市场乐观程度的指标即风险偏好12月触及了记录高点。而同样触及高点的时间在1999-2000年间以及2007年，而我们知道这之后发生了什么(2000年美股崩盘以及2008年金融危机)。
ZeroHedge援引投资策略师Christian Mueller-Glissmann周一在伦敦的一次会议上观点表示，现在股市的估值非常高，风险偏好指标达到很高的水平。这在股市操作时引发担忧，除非保持非常高的乐观心态。
Mueller-Glissmann还称，“在12月中旬的时候该指标达到历史高位，但我们并不处在乐观交易情绪的开端，我们处在乐观交易的中间段。”
文章列举了风险偏好指标的两个例子。
与此同时，自特朗普赢得美国大选以来，美国小型企业信心指数高涨至2004年以来最高值（从10月的94.9上升到了12月的105.8），前两个月的上扬幅度是自1980年里根总统时代以来的最大值。
虽然有50%的预期(历史上的第三高)美国将会有一个更好的经济，但是文章指出预期收益仍然处于消极状态。
但换句话说，就情绪方面而言，没有比现在更好的状态了。（来源：环球外汇）
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