SWIFT：9月人民币国际支付排名维持全球第五

2020年10月22日星期四

重大经济数据

1.昨日已公布重要数据

加拿大9月CPI月率-0.1%，预期-0.1%，前值-0.10%

加拿大8月零售销售月率0.4%，预期1.1%，前值0.60%

美国至10月16日当周EIA原油库存(万桶)-100.1，预期-102.1，前值-381.8

2.今日已公布重要数据

德国11月Gfk消费者信心指数-3.1，预期-2.8，前值-1.6修正后-1.7

英国10月CBI工业订单差值-34，预期-50，前值-48

3.今日晚间待公布数据

美国至10月17日当周初请失业金人数(万人)，预期86，前值89.8

美国9月成屋销售总数年化(万户)，预期630，前值600

美国9月谘商会领先指标月率，预期0.7%，前值1.20%

美国至10月16日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)，预期520，前值460

国际金融头条

1.IMF大幅下调了对今年亚洲经济增速预期

①当地时间10月21日，IMF大幅下调了对今年亚洲经济增速的预测，预计亚洲经济今年将萎缩2.2%，相比6月《世界经济展望》更新预测下调了0.6个百分点，原因是包括印度、菲律宾和马来西亚等主要新兴市场经济急剧收缩超出了预期；2021年亚太地区预计增长6.9%，相比2020年6月预测上调了0.3个百分点；

②尽管IMF上调了明年亚洲经济增长预测至6.9%，但它警告说复苏将缓慢而零散，依赖旅游业的国家受到的打击尤其严重。报告称，尽管中国的复苏可以提振区域贸易，但全球增长疲软、边境关闭以及围绕贸易、技术和安全的紧张加剧，已经恶化了该地区贸易引领下的复苏前景；

③具体来看，与中国1.9%的增幅形成鲜明对比的是，印度经济今年可能萎缩10.3%。2021年亚洲经济可能增长6.9%。IMF提醒，经济的复苏仍存在许多“相当大”的风险，包括第二波疫情、美国紧张情势升高、以及金融条件可能趋紧等等

2.美元兑日元继续徘徊于低位，美国大选风险引发避险资金乾坤大挪移

① 美元兑日元在周三承压跌至一个月低位104.34，周四日内仍在低位徘徊，在此前失守了105关口之后，盘整箱体下轨被击穿，下行趋势因此重启。由于美国选情开始白热化，面对之后可能出现的计票风波和僵局，投资者选择未雨绸缪有序提前撤离美国市场，这令美元与日元走势出现分化，更多的市场避险资金流向亚太市场，推动日元汇价尤为走强；

② 德商银行因此在近期美国金融市场谨慎情绪持续的大背景下，短线继续看空美元兑日元，下行目标在104关口，也就是9月份时日本新首相菅义伟刚刚上任时所触及的低位。而一旦104关口失守，那么汇价将下探至3月份那波急速升势的78.6%斐波那契回撤位，也就是103.43，这一点位失守会把汇价继续推至101.78处的年内底点；

③ 反过来，若美国市场消息面趋于稳定，美元将重获避险地位，如此，在欧洲市场负面消息的推动下，美元兑日元将有望回升，但只有升破105.82这一关键阻力位，才可以宣示走势趋势已经得到了扭转。而这可能需要等到大选结果尘埃落定后方可有希望

3.金价小幅走弱，美国刺激前景存疑令美元跌势放缓

① 周四亚洲时段，现货黄金小幅走弱，最低触及1910.87，现报1917.06美元/盎司，跌幅约0.38%，因为人们开始质疑美国国会议员是否能在11月总统大选之前就一项新的抗疫救助计划达成协议，这推动美元收复部分失地。

② 企业咨询和顾问公司AirGuide执行董事Michael Langford表示，“如果没有刺激，就会出现许多不确定，这促使人们保持谨慎并转向美元。”

③ 美国总统特朗普周三指控民主党人士不愿为新冠纾困法案作出妥协，此番言论令相关协商受到打击。

④ 这个消息令风险偏好受创，拉抬了美元，有利金价。

⑤ DailyFx外汇策略分析师Ilya Spivak称，“美联储不会再宽松了，但也没有收紧的空间，这可能为金价提供了支撑，”金价不太可能大涨或大跌。

⑥ 高盛一篇报告预测12个月后金价升至2300美元，大宗商品在2021年步入牛市。

⑦ 高盛报告指出，发达市场经济体的扩张性财政和货币政策继续推低利率，并创造需求对冲通胀尾部风险，提振贵金属需求

4.OPEC“暂不增产”信号稳定市场军心，NYMEX油价反弹收复40美元关口

① NYMEX原油价格在周四欧洲时段快速拉升，收复了40美元关口，因投资者对供给预期前景判断再度发生了微妙的变化，日内沙特与俄罗斯官员再度通气商讨产能控制问题，并对重新萌生的供过于求状况忧心忡忡，分析人士因此押注OPEC+短期内不会考虑增产，而这极大地稳定了油市多头的军心；

② 澳新银行因此指出，从俄罗斯和沙特两国官员当前流露出的态度来看，OPEC+在12月初的全体半年度例会上将有大概率继续维持当前每日700万桶的减产力度不变，进一步增产前景在需求依旧不振的大背景下遥遥无期。这至少让投资者避免看到了最不利的一重前景；

③ 此前，欧洲疫情的加速爆发，和全球多家航空公司的重组、停运与裁员，都让市场对燃油需求前景更加看淡，这导致油价本周稍早在触及41美元上方的高位后旋即出现回落，而美国上周库存意外大幅增加的局面更令油市多头陷入苦战。此时，OPEC+的态度流露，就起到了及时稳定军心的效果

国内经济资讯

1.人民币升值 出口企业缘何没“吃亏”

10月21日，人民币对美元汇率中间价报6.6781，创下自2018年7月16日以来的逾两年新高。而汇率波动对大宗商品价格的影响较明显。分析人士表示，近期人民币升值，在大宗商品领域，国际化商品以人民币计价时，遭到了价值减损。同时，国内出口企业由于外贸订单增加，在本轮人民币升值过程中并未“吃亏”。（中证报）

2.SWIFT：9月人民币国际支付排名维持全球第五

环球银行金融电信协会（SWIFT）发布数据显示，9月份，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币继续保持全球第五大活跃货币的位置。从比例来看，人民币全球支付占比由7月的1.86%升至1.97%；从金额来看，人民币支付金额较7月增加了12.86%，同期全球所有货币支付金额总体增长了9.40%。

3.A股收评：沪指探底回升跌0.38% 白酒股持续上涨

10月22日，三大股指早盘低开低走后缓慢回升，午后维持低位震荡，创业板盘中跌超2%。截至收盘，沪指跌0.38%，深成指跌0.53%，创业板指跌1.00%。盘面上，白酒、新能源汽车板块涨幅居前，券商、第三代半导体、蚂蚁集团等概念盘中异动拉升；疫苗、量子技术、禽养殖、纺织等概念低迷。资金面上，两市成交额约6600亿元，北向资金净流出约30亿元。（证券时报）

4.中证协：建议适度放宽外汇监管，放宽证券公司境外发债额度等要求

中国证券业协会党委书记、执行副会长安青松提出要提升跨境业务在促进双循环中的竞争力，建议适度放宽外汇监管，为证券公司开展跨境业务提供便利，适当放宽证券公司境外发债额度、结汇等方面的要求；允许境内证券公司利用更多手段管理跨境资金，给予更灵活的跨境结算和境内外资金管理政策；逐步放宽具备相应能力的证券公司直接参与国内外金融衍生品市场交易的限制。（一财）

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